Es primavera en el Valle Escondido y Leo acaba justo de volver de su largo invierno fuera. Pero ¿quién es ese extraño personaje con el que ahora debe compartir su hogar? ¿Y adónde han ido todos sus amigos? Parece ser que han formado una banda de música y, tocando sus instrumentos, se dirigen al Bosque Oscuro, donde vive un ogro. ¿Qué ocurrirá?